Прес-реліз
м. Київ
ДТЕК, провідна приватна паливно-енергетична компанія
України, оголосила про завершення розміщення єврооблігацій на суму 500 млн.
доларів США строком на п'ять років. Це найбільший за всю історію України
недержавний дебютний випуск облігацій і перший вітчизняний корпоративний випуск
з 2007 року. Ставка купона за цим розміщенням є фіксованою і складає 9,5%
річних.
Випуск єврооблігацій
ДТЕК
був пропозицією з прив'язкою до долара США, призначений для кваліфікованих
інвесторів, які є такими згідно з Положенням S і Правилом 144A Закону США про
цінні папери від 1933 р. з поправками.
Пропозиція
зацікавила більш ніж 170 клієнтів. Книга заявок була перепідписана майже в три
рази з пропозицією про придбання від 170 клієнтів. Розміщення відбулося за
найменшою межею цінового коридору. Загальне географічне співвідношення
інвесторів було таким: США (58%), Європа
(37%) і Азія (5%).
ING Bank N.V.
("ING"), The Royal Bank of Scotland plc ("RBS") і Erste
Group Bank AG виступили організаторами випуску цінних паперів, а ING і RBS -
також букранерами випуску.
Коментуючи
результати випуску, Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зазначив:
«Це значний крок у
розвитку ДТЕК. У результаті нашого
першого випуску єврооблігацій ми залучили 500 млн. дол. США під дуже привабливу
ставку. В результаті Компанія отримала необхідне фінансування, що дозволяє нам
прискорити плани з розширення бізнесу, активно брати участь у можливій
приватизації енергетичного сектору в Україні та продовжити нашу програму
модернізації. Цей успішний випуск єврооблігацій є наступним кроком у формуванні
нашої репутації на міжнародних ринках капіталу».
Довідка:
ДТЕК - перша приватна
вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу
фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК
створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля,
генерації й дистрибуції електроенергії.
До вугільного блоку
ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (об'єднує десять шахт), ВАТ «Шахта«
Комсомолець Донбасу» і п'ять збагачувальних фабрик. За підсумками 2009
року частка ДТЕК у вуглевидобувній галузі України склала 24,4%.
Блок генерації
представлений ТОВ «Східенерго» й асоційованою компанією ВАТ «Дніпроенерго», в
якій ДТЕК володіє 47,55% акцій. За підсумками роботи у 2009 році частка цих
компаній у тепловій генерації України склала: Східенерго - 25,3%, Дніпроенерго
- 20,5%.
ТОВ «Сервіс-Інвест»
і ВАТ «ПЕМ-Енерговугілля» у складі ДТЕК представляють блок дистрибуції
електроенергії, їх частка закупівлі в ДП «Енергоринок» у 2009 році склала
7,7%.
Деякі
відомості, наведені в цьому прес-релізі, можуть містити прогнозовані величини
або інші пов'язані з майбутнім оцінки, що стосуються планованих заходів або
майбутніх фінансових показників ДТЕК. На те, що та або інша оцінка стосується
майбутнього, вказує використання таких термінів, як «очікується», «як
видається», «прогнозується», «згідно з оцінками», «намір», «буде», «могло б»,
«може» або «можливо» у стверджувальному або заперечному значенні, й інших
подібних виразів. Хочемо застерегти, що в таких випадках ідеться лише про
прогнози й що фактичні події або результати можуть радикально відрізнятися від
прогнозованих. Ми не маємо наміру оновлювати ці положення на предмет включення
інформації про події й обставини, що мали місце після дати складання цього
документа, або на предмет відображення неспрогнозованих подій. Існує чимало
факторів, під впливом яких фактичні результати можуть радикально відрізнятися
від зазначених у наших прогнозах або тезах, пов'язаних з майбутнім; це
стосується, зокрема, загального економічного становища, кон'юнктури, ризиків,
пов'язаних із діяльністю в Україні, різких технологічних або кон'юнктурних змін
у нашому секторі, а також багатьох інших ризиків, характерних конкретно для
ДТЕК і його діяльності.
Департамент корпоративних комунікацій
ДТЕК
Тел.: +38 (044) 581 45 37
+38
(044) 581 45 55
E-mail: pr@dtek.com
www.dtek.com
