Кредитная история

Группа СКМ всегда была достаточно консервативна в привлечении заемного финансирования – доля заемного капитала в СКМ одна из самых низких среди отечественных ФПГ. Несмотря на то, что мы не отказываемся от практики внешних заимствований и рассматриваем различные возможности привлечения средств для реализации долгосрочных инвестиционных программ, в этом вопросе мы придерживаемся взвешенного и осторожного подхода. При этом полное и своевременное обслуживание имеющихся кредитов всегда было и есть одним из приоритетов Группы. СКМ – образцовый заемщик.

Основные кредиты компаний Группы СКМ:

Год Компания Кредитный инструмент Условия
2014 ПУМБ Еврооблигации (внесение изменений в условия выпуска)

Окончательный срок погашения - 2018 год
ставка купона - 11%
купонный период – квартал
Организатор займа - ING Bank N.V.

2013 ДТЭК Кредитная линия на сумму 5,35 млрд. рублей РФ Срок – 3 и 5 лет
Кредитор - VTB Capital plc (Группа ВТБ) 
2013 ДТЭК Кредитная линия на сумму 375 млн долларов США Срок – 3 и 5 лет
Организаторы займа - Deutsche Bank AG (Амстердамский филиал), Райффайзен Банк Интернациональ АГ, ОАО Газпромбанк, Erste Group Bank AG, ЮниКредит Банк Австрия АГ
2013 Винд Пауэр (ДТЭК) Кредит на сумму 138 млн евро Срок - 10 лет.
Кредитор – LandesBankBerlin
Организаторы займа -  LandesBank Berlin и государственное экспортно-кредитное агентство EKF (Дания) 
2013 ООО "Комплекс Пушкинский" (группа ЭСТА) Кредит на сумму 7,5 млн. долл Срок – 3 года
Кредитор – ПАО ПУМБ 
Срок кредита продлен до 5-ти лет.
2012 HarvEast Выпуск внутренних облигаций на сумму 300 млн. грн. Срок обращения:  1я серия (100 млн.грн.) – 1,5 года без оферты, 2я серия (200 млн.грн.) – 2,5 года, оферта - 1,5 года.
Ставка выплаты по купонам — 18% в год. 
2012 HarvEast Мультивалютная возобновляемая кредитная линия с лимитом в размере 310 млн.грн. Срок – 3 года
Кредитор – ПАО «Проминвестбанк» 
2012 ДТЭК Мультивалютная револьверная кредитная линия с лимитом в размере 110 млн дол. США Срок - 3 года.
Кредитор - ПАО "Укрсоцбанк" 
2012 ДТЭК Кредитная линия с лимитом в размере 150 млн дол. США Срок - 3 года
Кредитор - UniCredit Bank Austria AG
 
2011 ДТЭК Кредитная линия в размере 500 млн. долл. США в рублях РФ

Срок - 5 лет.
Кредитор - ОАО «Сбербанк России» 

2011  ДТЭК Кредитная линии в размере 10 млрд. рублей РФ

Срок - 5 лет.
Кредитор - Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited из Группы ВТБ. 

2011  ДТЭК Увеличение stand-by кредитной линии до 100 млн. Евро Срок - 3 года
Кредитор -  Erste Group Bank AG
2011 ДТЭК Кредитная линия в размере 150 млн. дол. США Срок - 3 года
Кредитор -  ING Банк Украина 
2011 Метинвест  Синдицированный кредит на сумму $1 млрд. Срок - 5 лет
Организаторы займа - Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., Natixis, UniCredit Bank AG, WestLB AG и BNP Paribas. 
2011 Метинвест Амортизируемая резервная кредитная линия на сумму $175 млн.  Срок - 3 года
Кредитор - Сбербанк России 
2011 Горные машины Кредит на сумму $35 млн.   Кредитор - ПАО «Дочерний банк Сбербанка России»   
2011 Метинвест Кредит на сумму $75 млн. Срок - 2 года
Кредитор - Rabobank Group  
2010 Метинвест Синдицированный кредит в размере $700 млн.

Срок - 3 года.
Ставка - 5,5%
Организатор займа - Deutsche Bank AG 

2010 ПУМБ Еврооблигации (внесение изменений в условия выпуска) Срок погашения – 2014 год
ставка купона - 11%
купонный период – квартал
Организатор займа - HSBC Bank Plc.
2010 ООО "Комплекс Пушкинский" (группа ЭСТА) Кредит на сумму 9 млн. евро

Срок – 7 лет
Ставка – 12,1%
Кредитор – ПАО ПУМБ
Срок кредита продлен до 8-и лет. 

2010 ДТЭК Выпуск Еврооблигаций на сумму $500 млн.

Срок - 5 лет
Купонная ставка - 9,5% годовых, фиксированная 
Организаторы займа - ING Bank N.V., The Royal Bank of Scotland plc, Erste Group Bank AG 

2010 Метинвест Выпуск евробондов в размере $500 млн. Срок — 5 лет
Купонная ставка — 10,25%, индикативная доходность — 10,5% годовых
2010 ПУМБ Синдицированный кредит в размере $237 млн. (рефинансирование) Срок – 4 года. Кредит был досрочно погашен в 2012 году. Организаторы займа - Standard Bank Plc, VTB Bank Europe plc, Landesbank Berlin AG, Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft, Черноморский банк торговли и развития
2009 ДТЭК Кредит в размере $15 млн. Срок — 1,5 года
Кредитор — Сбербанк России
2009 ДТЭК Кредитная линия на сумму $20 млн. Срок — 1,5 года
Кредитор — Проминвестбанк (Украина)
2009 ПУМБ Еврооблигации на сумму $275 млн. (изменение условий предыдущего выпуска) Срок – 4 года, ставка купона - 11%, купонный период – квартал. Организаторы займа - HSBC Bank Plc, ING Bank N.V.
2008 ДТЭК Синдицированный кредит в размере $150 млн. Срок — 2 года (с возможностью продления на 1 год)
2008 ПУМБ Синдицированный кредит в размере $154 млн. Срок — 1 год
Организаторы займа - Standard Bank Plc, Bayerische Landesbank, Landesbank Berlin AG, Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft и UniCredit Group
2008 ДТЭК Stand-by кредит в размере 50 млн. евро. Кредиторы — Группа Erste Bank и Erste Bank Украина
2008 ПУМБ Синдицированный кредит в размере $50 млн. Срок — 1 год.
Организаторы займа - VTB Bank Europe plc, GarantiBank International N.V. и ING Bank N.V.
2008 ПУМБ Двусторонний кредит в размере $50 млн

Срок - 1 год
Организатор займа – HSBC 

2008 ДТЭК Выпуск внутренних облигаций на сумму 500 млн. грн. Срок — 3 года
Ставка выплаты по купонам — 10,5% в год.
2007 ЗАО «СКМ» Синдицированный кредит в размере $545 млн. Срок кредита- 4 года
Организатор займа - BNP Paribas
2007 Метинвест Синдицированный кредит в размере $1,5 млрд Срок кредита - 5 лет
Организаторы кредита - ABN AMRO, BNP Paribas, Deutsche Bank и ING.
2007 ДТЭК Кредит в размере $100 млн. Срок кредита — 1 год
Кредитор — Deutsche Bank
2007 ПУМБ Синдицированный кредит в размере $90 млн. Срок – 1 год. Организаторы займа - Standard Bank Plc, Fortis Bank N.V., Bayerische Landesbank
2007 ПУМБ Синдицированный кредит в размере $150 млн. Срок – 1 год. Организаторы займа - Standard Bank Plc, UniCredit Bank, ING Bank N.V.
2007 ПУМБ Еврооблигации на сумму $275 млн. Срок – 3 года, ставка купона - 9.75%. Лид-менеджеры размещения - HSBC Bank Plc, Standard Bank Plc
2006 Центральный и Северный горно-обогатительные комбинаты (Группа Метинвест) Кредит в размере $400 млн. Срок кредита — 3,5 года
Кредитор — BNP Paribas (Женева)
2006 МК «Азовсталь» (Группа Метинвест) Кредит в размере $120 млн. Срок кредита — 3,5 года
Кредитор — ING (Amsterdam)
2006 МК «Азовсталь» (Группа Метинвест) Выпуск евробондов в размере $175 млн.
Срок — 5 лет
2006 ПУМБ Синдицированный кредит на сумму $55 млн. Срок – 1 год
Организаторы займа – Standard Bank, Fortis, Vineshtorgbank
2006 ПУМБ Синдицированный кредит на сумму $55 млн. Cрок – 1+1 год
Организаторы займа – ING,  Fortis, UniCredit Bank
2005 МК «Азовсталь» (Группа Метинвест) Кредит в размере $100 млн. Срок кредита — 2 года
Кредитор - BNP Paribas (Женева)
2005 СП «Метален» (Группа Метинвест) Кредит в размере $50 млн. Срок — 3 года
Кредитор — HVB Munich
2005 ПУМБ Синдицированный кредит на сумму $40 млн. Cрок – 1+1 год
Организатор займа – Standard Bank
2004 МК «Азовсталь» (Группа Метинвест) Кредит в размере $100 млн. Срок кредита — 2 года
Кредитор — ING (Amsterdam)
2004 СП «Метален» (Группа Метинвест) Кредит в размере $50 млн. Срок кредита — 1 год
Кредитор — Альфа-Банк (Россия)
2003 МК «Азовсталь» (Группа Метинвест) Кредит в размере $15 млн. Срок кредита — 1 год
Кредитор - Альфа-Банк (Россия)
2003 СП «Метален» (Группа Метинвест) Кредит в размере $10 млн. Срок кредита — 1 год
Кредитор — Райффайзенбанк Украина
Последнее обновление: 05.10.2016